《 主權人工智慧：建構策略韌性與影響力的生態系統 》

主權人工智慧已從政策討論演變為攸關經濟競爭力與國家韌性的核心策略。

成功的發展關鍵不在於追求完全的技術自給自足，而是建立一個串連能源、算力、數據與人才的協作生態系。

政府必須扮演協調者與初期需求的定錨角色，並根據法律、技術及地理維度，針對不同敏感度的任務實施分層主權管理。

唯有透過政府、企業與投資者的誘因對齊，才能將基礎設施轉化為具備安全信任與經濟價值的具體成果。

有效的推行路徑應採階段式擴張，從明確數據治理規則開始，逐步構建出能確保持續創新的自主生態體系。

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主權人工智慧是指一個國家或組織開發和控制自身人工智慧能力，以確保戰略獨立性並符合國內價值觀和法律的能力。

主權人工智慧並沒有一個單一的定義；

相反，是四個不同組成部分相互作用的結果：

1. 地域性：資料和計算物理駐留的位置?
2. 營運：誰負責管理和保護資料和運算?
3. 技術：誰擁有底層技術堆疊和智慧財產權?
4. 法律：哪個司法管轄區管轄訪問和合規性?

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資料來源:

1. Ali Ustun、Arnaud Tournesac、Luca Bennici和Ruben Schaubroeck共同撰寫，

    Justin De Niese、Kaavini Takkar、Melanie Krawina 和 Newfel Drahmoune 

   代表了麥肯錫技術、媒體與電信及公共部門實踐和麥肯錫技術部門的觀點 (2026)

   Sovereign AI: Building ecosystems for strategic resilience and impact,

   McKinsey & Company。

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/sovereign-ai-building-ecosystems-for-strategic-resilience-and-impact

只有透過連結多個參與者的能源、運算、數據、模型、平台和應用程式的生態系統努力，才能實現自主人工智慧。

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（圖表 1）

主權人工智慧最好被理解為一系列潛在解決方案，

這些解決方案分佈在不同層級的主權範圍內，

取決於利害關係人和當地情況。

（圖表2）

主權人工智慧代表了人工智慧領域最大的機會之一。

麥肯錫估計，30%到40%的人工智慧支出可能會受到主權要求的影響。 

到2030年，這將代表全球約5,000億至6,000億美元的市場規模。

（圖表 3）

調查結果凸顯了供應商必須應對的核心衝突。

雖然大多數企業領導者認為自主人工智慧具有重要的戰略意義，但僅憑自主性很少能促使他們更換供應商——    

價格、性能和可靠性仍然是決定性因素。

（圖表4）

事實上，主權人工智慧產品通常被認為比全球同類產品貴10%到30%。

雖然在某些情況下，主權人工智慧提供者可能比全球同類產品更具優勢，但這些提供者需要向客戶解釋這些情況，並說明溢價的合理性。

（圖表 5）

企業是推動主權轉化為規模經濟價值的需求引擎。

在領先的生態系統中，受監管的企業和國有實體扮演著核心角色，為整個生態系統的投資提供了合理性。

企業對自主人工智慧能力的興趣如今已十分普遍，但儘管大多數企業都將其納入了 2026 年的發展路線圖，但很少有企業製定詳細的戰略、行動計劃、預算和工作負載分級。

（圖表 6）

這種營運準備不足也解釋了為什麼主權雲端和人工智慧遷移通常需要三到四年。

這些時間安排並非主要受技術限制驅動，而是反映了遷移受監管工作負載所需的組織工作。

因此，主權人工智慧的採用是一個多年轉型過程，而非簡單的供應商更換。

（圖表 7）

同時，較長的遷移週期不應被解讀為技術能力不足。

主權和本地供應商的服務水準正日益與全球替代方案相媲美，尤其是在人工智慧技術堆疊的底層。